1年半价格大涨3倍!硅料仍是光伏产业链最紧缺环节,新老玩家有这些

1评论 2022-08-20 15:26:30 来源:财联社 作者:笠晨

供不应求与有序用电双重因素的叠加,使得多晶硅料的供应在这个夏天难上加难。硅料价格在今年以来“高烧难退”。由于光伏行业的高景气度,下游需求旺盛导致原料供不应求。

  供不应求与有序用电双重因素的叠加,使得多晶硅料的供应在这个夏天难上加难。硅料价格在今年以来“高烧难退”。由于光伏行业的高景气度,下游需求旺盛导致原料供不应求

  据统计,单晶复投料和单晶致密料相较于2021年初的价格已经翻了三倍多

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  8月17日,硅料龙头通威股份(行情600438,诊股)公告,拟在保山市投资年产20万吨高纯晶硅及配套项目,预计总投资约140亿元;拟在包头市投资年产20万吨高纯晶硅及配套项目,预计总投资约140亿元。

  晶科能源(行情688223,诊股)副总裁钱晶最新预计,2022年硅料将依旧非常紧张;2023年上半年,将有一个比较明显缓冲或平衡趋势;预计2025年,多晶硅产能可达300万吨,硅料供给将“绰绰有余”。

  据硅业分会统计,2023年末硅料供应量合计将达到156万吨,折合光伏产量600GW。在硅料供应平衡后,带来的影响必然是价格的回落

  东吴证券(行情601555,诊股)曾朵红等人在8月15日发布的研报中表示,三季度协鑫徐州新增3万吨,乐山10万吨开始逐步投产;通威5万吨项目已达满产,10万吨项目投产;青海丽豪5.5万吨项目投产,新特10万吨项目投产;同时东方希望1期3.5万吨已复产,预计部分产能在8月中下旬起将逐步爬坡释放产出,供给逐季增加,打破供求紧张局面,硅料价格预计有望8月底9月初开始下降

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  据CPIA预测,2022-2025年,我国年均光伏新增装机量将达83-99GW,按1GW光伏新增装机容量需要0.3万吨硅料的比例计算,对硅料的年新增需求为25-30万吨;据BNEF预测,2022-2025全球新增光伏装机量将达228-252GW,对硅料的年新增需求量为68-76万吨。

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  光伏产业链由上游光伏原料、中游光伏设备和下游光伏运营构成。山西证券(行情002500,诊股)肖索在7月16日发布的研报中表示,目前主产业链最紧缺的环节是硅料,预计年内价格维持高位。估算今年硅料有效供给约88-90万吨,硅片产能持续扩张叠加装机需求的超预期,硅料仍然供不应求,价格将维持高位。明后年硅料产能持续释放,硅料价格有望松动下行,将刺激下游需求持续高增长

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  硅料环节紧缺导致产业链利润分配主要集中在上游。英大证券刘杰在6月10日发布的研报中表示,以通威为例,近两年硅料环节毛利率大幅提升,2020年毛利率提高了6.3个百分点,2021年提高了32个百分点,毛利率几乎翻番;电池及组件环节毛利率由2019年的20.2%下降到2021年的8.81%,下降幅度接近60%。

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  肖索表示,硅料行业竞争格局相对稳定,头部厂商主要是通威股份、保利协鑫、大全能源(行情688303,诊股)、新特能源等。虽然近两年来硅料价格持续上行,硅料行业毛利率持续攀升,吸引了较多新玩家入场,比如青海丽豪、新建晶诺、宝丰能源(行情600989,诊股)等,但受制于技术方案等原因,新玩家产能投放速度较慢,投产时间集中在2023年。

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  今年硅料实际供给增量不到30万吨,明年硅料供给相对充足。分析师预计,从2022年硅料产量来看,通威股份、大全能源、鄂尔多斯(行情600295,诊股)、东方日升(行情300118,诊股)分别为22、12.4、1.2、1.2万吨

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(责任编辑:赵路 RF13155)

关键词阅读:硅料 光伏

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